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2022-09-14

黑龙江大豆玉米面积调整低于预期 种植成长叶木犀本提升且余粮不多

★调研目的:

大商所于5月27日-6月1日组织进行2019年黑龙江省大豆、玉米产区春季考察,旨在了解大豆玉米种植情况、余粮情况及产业链各环节企业经营情况等。

★调研情况总结:

1、黑龙江大豆种植面积增幅、玉米种植调减幅度低于预期。

2、今年大豆玉米种植成本有所提升,主要是地租增加。

3、目前黑龙江大豆余粮已经不多,企业采购高质量大豆难度开始增加,但大豆价格上涨后,下游接受度明显减弱,贸易商多预期继续上涨的空间不大。玉米:目前农户玉米基本已清库,基层粮点余粮也不多,贸易商手中库存同比有所增加,存在惜售待涨心理。贸易商对后市持偏乐观态度,预计今年开称价将同比提高0..08元/斤。

4、黑龙江玉米深加工企业陷入亏损,长期来看,行业或面临洗牌。

5、近期黑龙江地区持续降水令春播期干旱明显缓解,大豆玉米出苗率较高,但整体长势一般,目前气温相对偏低,若持续较长时间可能影响作物生长进度,后续需跟踪天气变化情况。

★行情展望:

单边:大豆价格上下空间受限,料震荡为主;玉米6月份调整的可能性较大,关注抛储的成交量价情况。但回调的空间料有限,长期向上的趋势不改。

套利:可以关注做空玉米-玉米淀粉加工利润的机会。

★风险提示:

天气因素、宏观金融风险等。

报告全文

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调研目的

大商所于5月27日-6月1日组织进行2019年黑龙江省大豆、玉米产区春季考察,旨在了解大豆玉米种植结构调整情况、新作苗情及土壤状况、种植成本变化、余粮情况及产业链各环节企业经营情况等。本次考察分东北线和西北线两条线路,基本上覆盖了黑龙江的粮食主产区,而本人本次有幸参加了东北线的考察。此次调研通过实地随机测量、在田间与农户访谈、与贸易商与企业负责人交流相结合获得一手调研信息。

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调研总结

此次对黑龙江地区大豆玉米产业调研情况可以总结为以下几方面:

1、种植结构调整情况

黑龙江大豆种植比例有所提高,但增幅低于此前预期水平,调增大豆面积的主要在农垦,由于政策导向,农场提高了大豆的种植比例,地方农户种植比例变化不大;而玉米由于单产较高,种植方面相对容易打理,销售渠道通畅,省事省心,因此仍具有一定的吸引力。此外,传闻今年黑龙江大豆种植补贴要下调,不超过270元/亩,产业人士预计可能在250元/亩左右,而玉米补贴将在上年基础上适当提高,预计在元/亩,这也在一定程度上抑制了大豆种植面积增加的幅度。

此外,当前的价格水平下,玉米的种植利润相对于水稻更好,若玉米价格继续上涨,未来可能导致水田改旱田,增加玉米种植面积,需关注。旱地改水地成本高,水地改旱地成本很低。

预估2019年黑龙江省大豆播种面积同比增加15%左右,玉米种植面积预计减少10%左右。

2、种植成本收益

今年大豆玉米种植成本有所提升,由于玉米价格的上涨令地租成本提高了元/垧,化肥、农药等工资成本也有小幅抬升。据调研,玉米种植成本约在元/垧,增幅5%-10%左右;大豆种植成本9000元/垧左右,同比增加5%-6%左右。去年大豆和玉米补贴差距大,去年玉米产量不好,但价格高;大豆产量不错但是价格偏低,因此去年大豆玉米种植利润差不多,算上补贴平均每垧地利润元。

3、市场购销情况及行情展望

大豆:目前黑龙江大豆余粮已经不多,企业采购高质量大豆难度开始增加,有贸易商称,由于粮源偏紧,今年大豆粮源收购是这些年最难收的一年。主要原因:一方面,由于去年开秤后价格下跌,农户卖粮积极,另一方面,2018年大豆种植面积减少,且去年的早霜也令优质大豆比例减少。去年秋粮农户销售价格1..7元/斤,秋粮上市后前期价格有所下目前来看数码锂电的市场仍旧很大滑,但随着中美贸易摩擦的加剧及余粮的减少,大豆价格一路上涨,目前商品豆价格已涨至1..95元/斤左右。大豆下游客户主要是豆制品企业,销往南方和省内的都有,南方客户偏多一些,大豆贸易商今年微利。

对于后市展望,贸易商认为,继续上涨的空间不大,因新年度大豆种植面积增加,且近期传闻国储大豆将竞拍。此外,大豆价格上涨后,下游接受度减弱,在价格到了1.9元/斤之后,下游提货明显变差。但由于基层余粮见底,惜售挺价情绪还是较浓,价格也难有大幅下跌。

玉米:本年度玉米贸易情况同比好转,上年度基本亏损,今年有小幅盈利。目前农户玉米基本已清库,基层粮点余粮也不多,贸易商手中库存同比有所增加,存在惜售待涨心理。

对于后市展望,贸易商对后市持偏乐观态度,参考目前粮源情况、期货价格表现及今年陈粮的拍卖价格,贸易商多预计今年开称价将同比提高0..08元/斤。

4、玉米深加工企业陷入亏损

近两个月受中美贸易战影响以及临储底价上调、拍卖溢价明显,玉米原料成本提升较明显,而成本上升并未同步传导至产品端,中缅卫矛黑龙江玉米深加工企业陷入亏损状态。近年来深加工行业产能快速扩张,目前处于产能过剩格局,在国内玉米供需格局未来趋紧的情况下,长期来看,玉米深加工行业可能面临重新洗牌,而目前深加工行业激烈的竞争已经开始了。

5、作物苗情

近期黑龙江地区持续降水令春播期干旱明显缓解,土壤湿度良好,部分地区湿度过大偏涝,大豆玉米出苗率较高,达到90%以上。但作物整体长势一般,目前气温相对偏低,若持续较长时狗仔草间可能影响作物生长进度,后续需跟踪天气变化情况。

6、其他

大豆新标对蛋白含量要求严格,后市需密切关注藊豆属天气对大豆蛋白的形成和积累的影响,其中积温和日照影响最大,尤其月份大豆鼓粒期,需警惕低温持续时间过长及早霜等。若在9月上旬发生其中B是直接由模具零件所决定的尺寸早霜,会对大豆蛋白品质和单产影响比较大。一般一个百分点的蛋白含量差距60元/吨。

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投资策略建议

单边:

本年度国产大豆尤其优质豆粮源偏紧,但考虑到下游接受度的问题以及国储大豆即将竞拍,大豆价格上下空间受限,料震荡为主。

玉米基层余粮不多,但渠道库存同比增加,玉米抛储也在进行中,经过接近两个月的快速上涨后,6月份调整的可能性较大,关注抛储的成交量价情况。不过考虑到种植成本的提升、长期供需格局趋紧,玉米回调的空间有限,长期向上的趋势预计将维持。

套利:

长期来看玉米深加工行业可能面临重新洗牌,而目前深加工行业激烈的竞争已经开始了,因此可以关注做空玉米-玉米淀粉加工利润的机会。

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